Edição e exclusão de roletas

Modificado em Qua, 18 Dez, 2024 na (o) 4:52 PM

Observação: Lembrando que cada cargo possui diferentes tipos de permissões, caso tenha alguma dúvida referente á isso, basta clicar aqui para consultar a documentação detalhada sobre os cargos e suas permissões.


Neste artigo será tratado dos seguintes tópicos: 


  1. Como editar uma roleta? 
  2. Como excluir uma roleta?


Neste artigo retrata informações importantes e relevantes referente a edição e a exclusão de leads, sendo eles feitos para cada deixar o sistema menos poluído de informações, ou readequa alguma informação necessária, a baixo passa a passo para realizar cada procedimento. 


1. Como editar uma roleta?


Para editar os dados de uma roleta, o primeiro passo é acessar a tela de "Gerenciamento de roletas - Cadastro".



E localize a roleta desejada. Se necessário, utilize o filtro de buscas:  


Para acessar os dados da roleta e posteriormente efetuar alterações, clique no ícone de edição, conforme indicado no exemplo abaixo:




Ao ser direcionado(a) para o formulário de dados da roleta, você poderá realizar as alterações desejadas. Ao final, clique no botão "salvar":



Se desejar, efetue alterações também na aba "gerenciar fila". Você pode incluir um novo usuário na roleta.


Ou excluir um usuário da roleta: 



Ou embaralhar a posição dos usuários: 



Ao final, clique no botão "salvar":



É possível também acessar o gerenciamento de fila da Roleta na tela de visualização, para isso, clique no ícone de engrenagem na parte superior:


2. Como excluir uma roleta? 

Para excluir uma roleta, basta acessar a tela de "Gerenciamento de roletas - Cadastro"


Na própria listagem clicar no ícone da lixeira:




2.1 Caso a roleta selecionada tenha clientes, será informado na tela assim que clicar no ícone da lixeira: 



2.2 Caso não tenha nenhum lead, assim que clicar no ícone de lixeira, vai aparecer a opção de excluir ou cancelar: 



Agradecemos pela leitura!


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Com carinho,

Família Flip




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