Informações do cliente

Observação: Lembrando que cada cargo possui diferentes tipos de permissões, caso tenha alguma dúvida referente á isso, basta clicar aqui para consultar a documentação detalhada sobre os cargos e suas permissões.

Cadastro do Cliente e Informações Importantes que você precisa estar atento!

• Dados do Cliente: Incluem alertas, propostas de venda/locação, lista de interesses, visitas e atendimentos.
• Alertas: Permitem criar avisos de imóveis ou lançamentos de interesse. Parâmetros essenciais: pretensão, valor, tipo de imóvel, cidade e bairro.
  • Notificações: Para clientes em atendimento (corretor notificado) ou inativos (e-mail enviado ao cliente).
    E como eu faço para criar um alerta? Veja um exemplo abaixo:
    
    Selecione qual o tipo de alerta:
    
    Preencha os campos correspondentes, e não esqueça de salvar!
    
• Propostas:
  • Venda: Inclui dados do imóvel, proponente e condições. Validade definida pela imobiliária; expira se não for atualizada.
  • Locação: Responsável, imóvel e status são obrigatórios. Validade também depende da configuração da imobiliária.
    
• Visitas:
  • Agendamento: Clique em “+” no bloco de visitas. Preencha dados como data, horário e tipo.
    
  • Personalização: Horários fora do padrão podem ser definidos.
    
  • Origem no site: Visitas criadas diretamente pelo cliente são listadas no CRM com status "pendente".

Permissões

• Alertas e Propostas: Dependem do cargo. Corretores podem criar para clientes sob sua responsabilidade. Diretores e gerentes têm permissões mais amplas.
• Visitas: Agendamento e alteração de status (finalizado/cancelado) também dependem do responsável.
  
  

  Transferência de Leads

  Permissões

  • Apenas Diretores e Gerentes podem realizar transferências manuais.
  • Transferências em massa: Exclusivo para Diretores.

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  Transferências Manuais

  1. Transferência de Responsável

     • Acesse o menu Clientes e localize o cliente desejado.
       
       
     • Dentro do cadastro, clique no campo Responsável.
       
     • Escolha o novo responsável, adicione comentários (opcional) e confirme.
       

  2. Transferência para Roleta

     • Acesse o cliente como acima.
     • Desmarque a opção Possui Responsável.
     • Selecione o tipo de roleta, pretensão e roleta/produto específico.
     • Adicione comentários (opcional) e confirme.
       

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  Transferências Automáticas

  • Apenas para Corretores.
  • Condições:
    • Clientes com status “sem atendimento”, “inativado” ou “inativado automaticamente”.
    • Ao iniciar atendimento, o sistema atribui automaticamente o cliente ao corretor responsável.
  • Para outros cargos, apenas o status muda para "em atendimento", mantendo o responsável original.

• Como realizar:

  1. Use o filtro Status na listagem de clientes.
     
  2. Localize o cliente e clique em Iniciar Atendimento.
     
  3. O cliente será transferido automaticamente.
  4. Adicione a ação, feedback e o meio, depois salve.

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  Transferências em Massa (Exclusivo para Diretores)

  1. Filtro: Localize clientes com os status "sem atendimento", "inativado" ou "inativado automaticamente".
  2. Selecione os clientes desejados.
     
  3. Clique em Transferir de Responsável. (No canto inferior direito):
     
     
     

• Opções de Transferência:

  • Para Novo Responsável:
    • Marque a opção Possui Responsável, defina o novo responsável e confirme.
  • Para Roleta:
    • Desmarque a opção Possui Responsável.
    • Escolha o tipo da roleta, pretensão e roleta/produto específico.
    • Confirme a transferência.

Agradecemos pela leitura!

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Com carinho,
Família Flip