Como agendar visitas

Observação: Lembrando que cada cargo possui diferentes tipos de permissões, caso tenha alguma dúvida referente á isso, basta clicar aqui para consultar a documentação detalhada sobre os cargos e suas permissões.

Como faço para agendar visitas?

Pense assim: você AINDA NÃO TEM visita marcada.
Essa opção é usada quando você vai falar com o cliente para tentar marcar uma visita, mas ainda não combinou nada certo.

Por exemplo:
“Vou ligar pra ele amanhã pra ver se ele pode visitar o imóvel.”

Você está se organizando para fazer a tentativa de agendamento, não para registrar uma visita já confirmada.

VISITA

Aqui a história é outra: a visita JÁ ESTÁ COMBINADA.

Você e o cliente já decidiram:
✔ Qual imóvel
✔ Qual dia
✔ Qual horário

Ou seja, não é mais tentativa, já virou compromisso.
Por isso o sistema obriga preencher essas informações, porque agora é um agendamento real que precisa ficar registrado certinho.

Por exemplo:
“Cliente vai visitar o Apto 302, dia 15/02 às 14:00”.

Então. resumidamente:
Agendar visita = “Vou tentar marcar” 
Visita = “Já está marcado”  

Como Agendar uma Visita

1. Localizar o Cliente:

   • Utilize os filtros de busca para encontrar o cliente interessado em um imóvel.
     

2. Acessar Tela de Detalhes:

   • Clique no nome do cliente para ser direcionado à tela de detalhes.
     
     

3. Iniciar Agendamento:

   • Clique no botão "+" dentro do bloco de visitas para agendar uma nova visita.

4. Preencher Campos de Agendamento:

   • Preencha os campos solicitados. Os horários disponíveis são pré-definidos pela imobiliária. Caso um horário já tenha sido reservado, ele não estará disponível.
     

5. Horário de Visita Personalizado:

   • Se precisar agendar uma visita em finais de semana ou horários especiais, clique em "horário de visita personalizado".
     

6. Salvar Agendamento:

   • Após preencher todos os campos, clique em "Salvar". Um lembrete será adicionado ao seu calendário.
     

7. Alterar Status da Visita:

   • Após a visita, você pode editar o status para "finalizado" ou "cancelado". Clique sobre a visita, altere o status e clique em "Salvar".
     

Visitas Originadas do Site

• As visitas também podem ser agendadas diretamente pelo site, quando o cliente reserva um horário.
• Essas visitas terão o status de "pendente", podendo ser alterado posteriormente.
• Se um horário já estiver reservado no CRM, ele não estará disponível para agendamento no site.

Dicas

• Verifique sempre a disponibilidade dos horários antes de agendar.
• Mantenha o status atualizado para um melhor gerenciamento das visitas.