Visualização de Clientes em Formato Kanban

O que é o Kanban?

O Kanban é uma forma visual e dinâmica de organizar os clientes dentro do CRM. Ele permite acompanhar, de forma intuitiva, em qual etapa do processo cada cliente está, facilitando a gestão e a tomada de decisão.

Estrutura do Kanban no CRM

Dois quadros distintos: os clientes são organizados em dois Kanbans diferentes, de acordo com a pretensão: Venda ou Locação
Atenção: clientes com pretensão “Ambos” não aparecem em nenhum dos quadros Kanban.

Colunas do Kanban

As colunas representam as etapas do processo comercial da sua imobiliária. Totalmente personalizáveis: quem define as colunas são os usuários gestores, que podem criar o funil e organizar as fases conforme a realidade da empresa.

Como personalizar colunas existentes no Kanban

Acesse o Kanban.

Clique em Configurações (ícone de engrenagem).

Para ajustar uma coluna existente, utilize as opções:

Editar: renomeie a coluna ou altere sua cor.

Excluir: remova a coluna do Kanban.

Como criar novas colunas no Kanban

Acesse o Kanban.

Navegue até o final da tela (rolando lateralmente).

Clique em Adicionar coluna.

Defina o nome e a cor da nova coluna.

Salve para que ela seja exibida no funil.

Atenção: Coluna fixa “Em espera”.Todos os clientes entram inicialmente nesta coluna. Para movimentar o cliente para outra coluna, é necessário que ele não esteja com status “Em espera”. Isso significa que deve haver pelo menos um atendimento registrado para que seja possível arrastá-lo para a etapa correta. Se o status não for atualizado, o cliente permanece fixo na coluna Em espera.

Ficha do Cliente e Etapa da Coluna: Na ficha do cliente, também é possível definir em qual coluna ele se encontra dentro do Kanban.

Benefícios da Visualização Kanban

Gestão visual e prática dos clientes.

Flexibilidade para adaptar o processo da sua imobiliária.

Maior controle sobre atendimentos e etapas do funil.

Identificação rápida de clientes parados em “Em espera” ou em estágios críticos.