Configurações

Confira a tabela de permissões concedidas a cada cargo: 

Para facilitar o controle e segurança ao proprietário, o CRM possibilita ao Diretor definir os parâmetros relacionados às diversas funcionalidades do sistema, como por exemplo: envio de e-mails, expiração de propostas, temperatura, tempo nas roletas, entre outros.

Para acessar a tela, clique em "Imobiliária" e depois em "Configurações":

Em seguida, a tela de configuração será aberta, como pode ver, ela possui diversas funcionalidades, vamos estar separando em: Funis de vendas e locação  , Roleta, Corretor Preferencial, Temperatura, Proposta, Imóveis, Marca d'água, Envio automático de e-mail, Permissões e Notificações.

Funis de vendas e locação

O Funil de Vendas e Locação pode ser utilizado para o acompanhamento do cliente, a partir do momento em que ele entra em contato, até quando realiza o negócio.

Desta forma, quando se mapeia a jornada do atendimento da equipe, fica mais fácil saber em qual etapa cada corretor apresenta mais dificuldade de acordo com o tempo estipulado.

Nos campos respectivos, defina o prazo para que um cliente seja atribuído com o status "sem atendimento" e um prazo para que ocorra a atribuição do status "inativado automaticamente":

*Os prazos devem ser informados baseando-se em dias.

Roleta

Defina o tempo limite para que um usuário seja atribuído como "ausente" na roleta. Bem como o tempo mínimo de espera entre os atendimentos realizados pelos usuários das roletas:

Os prazos devem ser informados baseando-se em minutos.

Note que há uma configuração apenas para a roleta de tipo Flip 'n Go.

Corretor preferencial

Nesta seção, você irá configurar para locação e/ou venda se o sistema deve dar preferência aos captadores para os leads que entrarem via integração.

Dentro desta funcionalidade, você estipula o tempo para atendimento, ou seja, ao chegar um novo lead interessado no imóvel do captador, este terá a preferência, porém apenas dentro do estipulado, passado este tempo e o cliente não tiver sido recepcionado, automaticamente ele irá para a roleta. 

Horário captador em dias úteis

Há também a possibilidade de colocar outras condições, como por exemplo, em caso de receber o lead nos dias uteis em determinado horário:

No caso acima, foi determinado que durante o período das 09:30 até as 18:00 estará valendo a regra de preferência, no entanto, caso passe do horário máximo (18:00), esta regra estará suspensa, apenas retornando no dia seguinte, iniciando o prazo a partir das 09:30.

Desta forma, não haverá o problema do corretor receber um lead fora do horário na qual ele pode não estar ativo no sistema.

Horário captador aos sábados e Horário captador aos domingos (finais de semana)

Pode também ser estipulado regras para os finais de semana, da mesma forma que na regra dos dias uteis, podemos determinar janelas de horários que o corretor estará ativo para atendimento, fora deste período, a regra do tempo de preferência irá suspender e apenas retornará dentro da próxima especificação.

Vejamos o exemplo abaixo:

Neste exemplo, caso houver um período de 10 minutos para iniciar o atendimento, se um lead aparecer dentro do horário imposto, a regra irá valer, caso não cumpra, o cliente então irá para a roleta, porém, ainda neste mesmo cenário, se aparecer no sábado, às 13:00, e tiver determinado que no domingo a janela é das 13:00 até 16:00, os 10 minutos irá começar a contar somente dentro deste período.

Captadores bloqueados

Nesta área, podemos inserir usuários que serão exceções para as regras, ou seja, os corretores dentro deste campo não terão preferência caso os leads tenham interesse nos imóveis captados por eles. 

No exemplo acima, o corretor Anderson, que está assinalado dentro da caixa estará fora da regra de preferência, ou seja, todos os usuários que estiverem marcados, não irão receber leads preferenciais.

Temperatura

Na ficha de um cliente há um medidor de atendimento do cliente, ele é definido por três diferentes fases, sendo elas, Frio, Morno e Quente. 

Podemos configurar nessa área a quantidade de dias em que um lead passará da temperatura MORNO para FRIO. Da mesma forma a quantidade de dias para que um lead passe de QUENTE para MORNO:

Para maiores informações sobre as temperaturas do sistema, confira o glossário, disponível no início deste módulo.

Proposta

Para realizar a edição do tempo de validade para as propostas de vendas e locação, determine o tempo nos campos abaixo, o valor inserido será em dias.

Configure ainda a validade de uma proposta de locação com status de "aprovada com documentação".

Após expirar o tempo definido, caso não sejam efetivados fechamentos de venda e locação, as propostas passarão a possuir o status de "expirada".

Por fim, informe o e-mail que será responsável (remetente) pelo envio das notificações de propostas:

Os e-mails que são encaminhados com as propostas podem também ser enviados com cópia para o Diretor, para isso, há uma caixa que pode ser marcada.

Ao selecionar esta opção, defina também as pretensões (venda, locação ou ambos) de mensagens que devem ser encaminhadas.

As notificações serão encaminhadas para o Diretor sempre que novas propostas de venda ou locação forem criadas (caso estiver marcado os campos de envio mencionado acima), assim será avisado tanto em e-mail como pelo sistema.

Notificação no sistema

E-mail

Imóveis

Pensando em sempre manter os imóveis com as informações atualizadas, o Diretor pode estabelecer um prazo para que seja realizada uma verificação dos documentos e estado do imóvel, dentro deste período, o status dele se torna automaticamente como "Desatualizado", caso não seja revisado, é possível também estipular um prazo para sua atualização, caso não seja feito, sua condição muda para "Vencido".

Para definir o tempo para alteração de status, preencha os campos destacado abaixo:

No exemplo acima, indica que, em 30 dias, após a ativação do imóvel, automaticamente sua categoria irá passar de ATIVO passará para DESATUALIZADO.

Nesse meio tempo, o corretor terá 90 dias para verificar as documentações, caso seja atualizado, voltará ao status anterior, porém, se não for feito nada, ele irá passar de DESATUALIZADO para VENCIDO.

Abaixo dos campos a ser preenchido, há duas caixas a ser selecionada, "Ocultar endereço dos imóveis por padrão" e "Ocultar valor da Comissão em Reais".

Ocultar endereço dos imóveis por padrão

Habilitando esta opção, ao realizar o cadastro de um novo imóvel, automaticamente irá marcar que o endereço deve ser ocultado. Mas, caso deseje, é possível reverter a ação no próprio formulário da construção, desabilitando o botão:

Ocultar valor da Comissão em Reais

Ao Habilitar a opção "Ocultar valor da Comissão em Reais", no formulário de cadastro do imóvel, só será permitido estabelecer comissões com valores em porcentagem.

Esta configuração só é aplicada para os cargos de Corretor e Corretor Sênior.

Para os demais cargos com acesso ao formulário do imóvel, ainda permanecerá com a possibilidade de preenchimento por valor:

Marca d'água

A marca d'água é, normalmente, uma imagem visualmente imperceptível, geralmente uma logo, selo ou assinatura, embutida em um documento digital. 

Neste bloco, você seleciona o logo que irá ser definido como marca d'água, tendo também a possibilidade de realizar a edição do: Tamanho, Posição e Opacidade.

Para selecionar a imagem que deseja ter como logo nas fotos, clique no símbolo "+".

A imagem selecionada, será adicionada automaticamente nas imagens que forem cadastradas nos imóveis, desde que o check-box de exibição da marca d'água seja habilitado.

Pequena

Centro

Canto

Média