Escritórios

Modificado em Seg, 22 Set na (o) 5:06 PM

Observação: Lembrando que cada cargo possui diferentes tipos de permissões, caso tenha alguma dúvida referente a isso, basta clicar aqui para consultar a documentação detalhada sobre os cargos e suas permissões.


Para facilitar a organização e expansão da imobiliária, o CRM permite gerenciar a Matriz e suas Filiais de forma prática. Essa funcionalidade possibilita distinguir escritórios entre usuários e times cadastrados. A seguir, veja como criar e editar escritórios de maneira eficiente.


Para acessar clique em "Imobiliária" e depois em "Escritórios":


É possível filtrar pelos escritórios criados, buscando pelo seu nome e se é matriz:


Ao abrir a tela de Escritórios, será mostrado a lista de escritórios registrados, identificados pelo Nome, Contato Principal e se é Matriz ou não:


CADASTRO DE ESCRITÓRIOS:

Para realizar o cadastro de escritórios, na parte inferior direita, clique no símbolo "+" 



Em seguida, você será redirecionado para a tela de cadastro do escritório, onde é necessário preencher os dados obrigatórios, como nome, email e endereço, definir se é matriz ou não, e se deseja exibir o escritório no site:

OBS: Pode haver apenas uma matriz cadastrada por imobiliária.


Após terminar de preencher os campos necessários, clique em "Salvar", que as abas "Contatos" e "Chaveiro" serão liberadas para edição:


Ao criar um escritório é possível editar os dados, excluir e desfazer a exclusão:



CONTATOS:


Nesta aba você poderá incluir os números para contato do escritório, para adicionar, é preciso clicar no ícone: "+" no canto inferior direito:


Para cadastrar um novo contato, é preciso definir o tipo do número e selecionar se o mesmo é WhatsApp, contato principal e se o contato será exibido no cabeçalho do site:


OBS: O número cadastrado como WhatsApp, será o contato que irá aparecer no site da imobiliária quando clicar no ícone situado na home page.


Após salvar, as informações principais irão aparecer na lista de contatos do escritório:

Caso seja necessário é possível Editar, Excluir e baixar a lista de contatos clicando nos ícones laterais, a lista será baixada em forma de planilha


Ao clicar no ícone de exclusão, o contato será excluído, caso deseje desfazer, irá aparecer uma mensagem indicando esta ação:


CHAVEIROS:

Dentro da aba você pode cadastrar as informações referente aos Chaveiros, para cadastrar um novo chaveiro, clique no ícone "+":

Então é preciso preencher as informações de nome, tipo e quantidade:


Preenchendo todos os dados, basta salvar.


Assim como as outras informações do escritório, é possível editar, excluir e desfazer, e baixar os dados em uma planilha:


Dessa forma possível organizar e anunciar os escritórios e as formas de contato dos mesmos.


Agradecemos pela leitura!

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Com carinho,
Família Flip


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