Observação: Lembrando que cada cargo possui diferentes tipos de permissões, caso tenha alguma dúvida referente a isso, basta clicar aqui para consultar a documentação detalhada sobre os cargos e suas permissões.
Para facilitar a organização e expansão da imobiliária, o CRM permite gerenciar a Matriz e suas Filiais de forma prática. Essa funcionalidade possibilita distinguir escritórios entre usuários e times cadastrados. A seguir, veja como criar e editar escritórios de maneira eficiente.
Para acessar clique em "Imobiliária" e depois em "Escritórios":
É possível filtrar pelos escritórios criados, buscando pelo seu nome e se é matriz:
Ao abrir a tela de Escritórios, será mostrado a lista de escritórios registrados, identificados pelo Nome, Contato Principal e se é Matriz ou não:
CADASTRO DE ESCRITÓRIOS:
Para realizar o cadastro de escritórios, na parte inferior direita, clique no símbolo "+" :
Em seguida, você será redirecionado para a tela de cadastro do escritório, onde é necessário preencher os dados obrigatórios, como nome, email e endereço, definir se é matriz ou não, e se deseja exibir o escritório no site:
OBS: Pode haver apenas uma matriz cadastrada por imobiliária.
Após terminar de preencher os campos necessários, clique em "Salvar", que as abas "Contatos" e "Chaveiro" serão liberadas para edição:
Ao criar um escritório é possível editar os dados, excluir e desfazer a exclusão:
CONTATOS:
Nesta aba você poderá incluir os números para contato do escritório, para adicionar, é preciso clicar no ícone: "+" no canto inferior direito:
Para cadastrar um novo contato, é preciso definir o tipo do número e selecionar se o mesmo é WhatsApp, contato principal e se o contato será exibido no cabeçalho do site:
OBS: O número cadastrado como WhatsApp, será o contato que irá aparecer no site da imobiliária quando clicar no ícone situado na home page.
Após salvar, as informações principais irão aparecer na lista de contatos do escritório:
Caso seja necessário é possível Editar, Excluir e baixar a lista de contatos clicando nos ícones laterais, a lista será baixada em forma de planilha
Ao clicar no ícone de exclusão, o contato será excluído, caso deseje desfazer, irá aparecer uma mensagem indicando esta ação:
CHAVEIROS:
Dentro da aba você pode cadastrar as informações referente aos Chaveiros, para cadastrar um novo chaveiro, clique no ícone "+":
Então é preciso preencher as informações de nome, tipo e quantidade:
Preenchendo todos os dados, basta salvar.
Assim como as outras informações do escritório, é possível editar, excluir e desfazer, e baixar os dados em uma planilha:
Dessa forma possível organizar e anunciar os escritórios e as formas de contato dos mesmos.
Agradecemos pela leitura!
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Com carinho,
Família Flip
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