Usuários

Observação: Lembrando que cada cargo possui diferentes tipos de permissões, caso tenha alguma dúvida referente a isso, basta clicar aqui para consultar a documentação detalhada sobre os cargos e suas permissões.

A tela de usuários exibe as principais informações dos usuários cadastrados no sistema, permitindo a edição do registro e adição de novos colaboradores, para acessar esse campo é necessário ir ao módulo de "Imobiliária" e depois "Usuários":

LISTAGEM DE USUÁRIOS:

Nesta página você tem acesso à lista de usuários já cadastrados, sendo possível filtrar por Nome, E-mail, Cargo e Status:

Sendo possível visualizar informações básicas como: ID, Nome, E-mail, Celular, Cargo, ativo (status do cadastro). Escritório, último acesso e última integração WhatsApp. 

CADASTRO DE USUÁRIOS:

OBS: Existe um número e usuários contratados para sua imobiliária, antes de cadastrar um novo usuário verifique a disponibilidade de cadastro

Para realizar o cadastro de novos usuários, basta clicar no símbolo "+" no canto inferior direito da página:

Ao clicar no ícone, uma nova janela será aberta, para realizar o cadastro do novo usuário, é preciso então preencher os dados obrigatórios de cada campo.

DADOS PRIMÁRIOS:

Neste primeiro campo insira os dados básicos de informações pessoais como, "Nome", "E-mail", "Cargo", "Escritório", entre outros.

Lembrando que todos os campos que contém "*" são obrigatórios o seu preenchimento.

Caso seja líder de equipe, você pode indicar clicando no botão "Líder do time?"

Apenas os seguintes cargos podem ser líder do time: Supervisor, Gerente e Diretor.

Neste mesmo campo você pode ativar e desativar o acesso de usuários, para isso, basta clicar no botão "Ativo", lembrando que, para o cadastro estar operacional este ícone deve estar marcado.

Ao inativar um usuário, ele não possuirá mais acesso ao sistema, dessa forma então é possível transferir todos os leads deste usuário, para outro usuário ou para uma roleta:

Transferência de responsável: Basta selecionar a opção de "Possuí Responsável" e então definir o novo usuário responsável:

Transferência para roleta: Para transferir todos os leads do usuário para uma roleta basta desmarcar a opção de "Possuí Responsável?" Então basta definir o tipo da roleta, pretensão e a roleta em si:

Então basta confirmar a transferência

Foto de perfil:

Há a possibilidade para colocar foto para o perfil, clicando dentro do quadro à esquerda, você pode selecionar uma imagem de seu dispositivo/computador:

Caso queira editar a foto ou deletar, basta colocar o mouse em cima da foto atual e escolher a opção:

SOCIAL

O segundo bloco do cadastro é um campo facultativo, na qual há a possibilidade de incluir as redes sociais e informações extras no campo "Sobre mim".

Para incluir, cole o link das redes sociais.

Endereço

Para o registro é essencial informar os dados residenciais do cadastrado, comece inserindo o CEP, dessa forma o sistema puxa automaticamente o bairro, cidade, estado e país. 

DOCUMENTOS:

Caso desejar, neste último bloco, você pode inserir dados de documentos pessoais, como, por exemplo, o CRECI, o tipo de CRECI, a data de expedição, RG, CPF e CNPJ.

RECEBIMENTO DA COMISSÃO DE FIANÇA DIGITAL:

Neste campo é preenchido para o recebimento da comissão de fiança digital, sendo necessário selecionar a forma de recebimento e demais informações:

PREFERÊNCIAS:

Neste campo é possível definir preferência de uso do usuário, como link do Google Agenda e abertura de Links do WhatsApp

Após preencher todos os campos solicitados, para finalizar o cadastro clique no botão "Salvar".

Um e-mail será encaminhado para o novo usuário registrado, na qual ele deverá definir uma senha de acesso ao CRM.

Caso haja algum problema de não receber o e-mail, verifique na caixa de Spam, caso não funcione, entre em contato com o time de Suporte FLIP CRM

Ao cadastrar um usuário com um e-mail existente ao tentar no sistema, uma notificação irá aparecer e o campo de telefone já existente será limpo.

Agradecemos pela leitura!

Caso este artigo tenha lhe ajudado no cadastro, convidamos você a compartilhar sua avaliação. Se sentir falta de alguma informação, não hesite em deixar seu comentário – sua opinião é muito importante para nós.

Com carinho,
Família Flip